相传黄帝大战蚩尤时期，战起而妖乱。 魑魅魍魉横行霸道，闹得人间民不聊生。 年仅十五岁的姬若翎是一个被“诬陷”的“道士”，被光荣地任命为“除妖师”，使命是降妖除魔，还百姓一片不受妖怪侵扰的净土。 涂山天灵是一只两千多岁的九尾老狐狸，因一次偶然被姬若翎“抓住”了，从此 “不情不愿”地协助姬若翎。 随着相处的时间越来越长，涂山天灵惊讶地发现了惊人的秘密。